6月焦炭市场回顾及7月展望
2023-07-01 11:06:54
回顾6月焦炭市场,供需双增市场相对平衡,焦炭价格止跌企稳运行。4-5月焦炭随着成本价格坍塌和下游负反馈影响,整体回落了10轮。进入6月后,随着北方环保限产、政策刺激预期,叠加盘面反弹和成材价格上涨,市场情绪回暖,原料煤炭价格率先出现较大幅度反弹,焦企成本受到挤压。端午节前河北某大型焦企首轮焦炭提涨,湿熄焦50元/吨,干熄焦60元/吨。但直至月底,下游钢厂抵触情绪较强,双方仍处博弈,尚未接受。
展望7月焦炭市场,上下游库存偏低,贸易投机情绪回暖,整体供需相对平衡。钢厂在低利润下,铁水产量将维持高位。但随着成材进入传统淡季,钢材现货市场成交下滑。后期关注点仍在强预期兑现和弱现实需求改善。市场对7月底政治局会议刺激政策抱有一定期待,一旦预期落空,市场或将面临负反馈压力,原料价格仍将承压。同时叠加三季度焦煤长协价格下调,原料成本支撑偏弱,焦炭价格提涨久未落地,市场信心有所走弱。虽然政策有刺激预期,但短周期下对钢材需求改善依旧偏慢。因此,在市场预期没有被证伪前,弱现实导致焦炭价格反弹高度有限,7月焦炭价格或将保持震荡运行。
一、价格方面
6月29日冶金焦国产现货价格指数报1888.1元/吨,6月均价1888.1元/吨;山西准一焦1700元/吨,一级焦1820元/吨,出厂承兑含税价;港口准一级出库价格1960元/吨,一级出库价格2060元/吨;港口准一级平仓价格1940元/吨,一级平仓价格2040元/吨,一级干熄2370元/吨;出口CSR62一级FOB275美金/吨,CSR65一级FOB298美金/吨。
6月焦炭价格整体表现平稳,端午节前焦炭虽有提涨,但最终均未落地。6月焦炭价格平稳主要是在强预期和弱现实下,虽然盘面反弹拉动部分煤价现货快速反弹。但高价煤接受程度偏低,而下游成材需求进入淡季、刺激政策尚未落地,需求持续性存疑。钢厂低库存运行,对焦炭提涨接受程度不高。短期下游钢厂利润尚可,部分钢厂继续提产,铁水产量保持高位。焦炭市场整体保持供需双增相对平衡,价格短期持稳。
贸易价格方面,6月贸易集港成本出现微利,盘面基差走阔,带动投机商进场买货。此外出口装船备货,集港量和港口交投氛围出现回暖。但内贸实际需求仍表现偏弱,钢厂长协量保供对市场焦炭需求偏低,实际成交仍然偏少。但目前盘面相对坚挺,港口焦炭价格平稳,贸易商挺价情绪较强。
外贸有部分询盘,出口价格较海外市场仍具有一定优势。加之人民币对美元汇率持续走低,在岸、离岸人民币兑美元汇率双双跌破7.25,创2022年11月末以来新低。虽然在全球需求收缩、外贸增速放缓的大趋势下,短期国内焦炭价格仍具有较大优势,出口订单有部分成交。但长期仍需关注海外钢厂需求的持续性。
截止6月29日,五大钢材品种供应940.74万吨,周环比增加7.15万吨,增幅0.8%;总库存1580.76万吨,周环比增库36.22万吨,增幅2.3% ;周消费量环比降幅6.3%。端午节后钢材供应和库存双增,表需消费量下降明显,成材进入淡季特征明显。7月在下游成材传统淡季需求的拖累下,钢厂利润空间有限,钢厂在低利润下将限制焦炭反弹空间,加之三季度长协煤价格或迎来明显下调,原料成本支持或有所松动。7月焦炭价格或继续保持震荡运行。
二、供应方面
截止6月29日统计独立焦企全样本:产能利用率为73.5% 月环比下降0.1%;焦炭日均产量67.2万吨,月环比减少0.2万吨 。
截止6月29日煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况,全国平均吨焦盈利-30元/吨;山西准一级焦平均盈利-35元/吨,山东准一级焦平均盈利10元/吨,内蒙二级焦平均盈利-107元/吨,河北准一级焦平均盈利-9元/吨。
供应端,6月随着煤价反弹,焦企吨焦利润由盈转亏,焦炭产量前高后低,生产节奏整体平稳。月末部分唐山焦企因亏损和环保原因限产15%-30%。焦炭提涨暂未落地,前期捂货惜售待涨焦企开始积极出货,厂内库存去化,多数焦企保持厂内低库存运行。7月在铁水产量高位下,独立焦化产量将保持平稳或微降,吨焦利润亏损将限制焦企生产积极性。
从焦化产能置换情况来看,产能依旧过剩,但低利润下实际产量和库存以及下游铁水需求高位下,整体供需相对平衡。截止2023年6月16日调研统计,2023年已淘汰焦化产能1238万吨,新增1308万吨,净新增70万吨;预计2023年淘汰焦化产能4838万吨,新增4227万吨,净淘汰611万吨。(2022年已淘汰焦化产能1731万吨,新增4280万吨,净新增2549万吨)。
三、需求方面
截止6月29日调研247家钢厂高炉开工率84.09%,环比上周持平,同比去年增加3.30个百分点;高炉炼铁产能利用率91.98%,环比增加0.38个百分点,同比增加4.38个百分点;日均铁水产量246.88万吨,环比增加1.03万吨,同比增加10.93万吨。
目前钢厂利润尚可,铁水产量高位运行。螺纹、热卷等均有100-200元/吨的利润,钢厂生产积极性较高,高炉复产集中在在华北、华东和华南地区,东北地区多有检修。但随着月末成材表需回落,产量库存双增,成材淡季特征显现,成材价格在下游需求和政策没有超预期改善的情况下,价格反弹空间有限制约钢厂利润。后续铁水随季节性淡季和下半年粗钢平控等影响,或将面临减产压力。7月钢厂补库刚需稳定,焦炭长协量保供生产,采购多维持低库存刚需。
四、库存方面
截止2月23日调研焦炭总库存(247钢厂+全样本独立焦企+4大港口)为918.2万吨,月环比减少6.5万吨,同比增加5.4。从库存结构来看,全样本独立焦企焦炭库存94.6万吨,环比减少19.5万吨,同比增加23.6万吨;247家钢厂库存604.2万吨,环比减少12.0万吨,同比减少1.1万吨;四大港口焦炭库存219.4万吨,环比增加25万吨,同比减少17.1万吨。
6月受到铁水产量高位,下游终端刚需补库和期现商投机情绪回升,焦企库存环比下降明显,但同比仍处于相对高位。焦企库存更多流向中间贸易环节,在集港微利下,部分期现投机盘进场拿货,叠加部分出口装船订单集港买货,港口库存环比回升较快。而钢厂焦炭库存仍处同期低位水平,焦炭供给相对平衡,钢厂囤货积极性不高,随采随用刚需补库。
五、7月展望
市场对7月或三季度仍抱有政策刺激预期,短期市场主要受到钢价反弹和政策预期,以及盘面表现坚挺等影响,带动投机情绪回暖,拉动现货焦炭提涨。焦炭整体供需矛盾不大,对提涨落地仍有一定可能。但长期来看原料仍具备下行压力,后期煤炭供给增量明确,价格仍有下行空间。叠加政策对成材需求改善或不及预期,下游成材需求表现受地产销售回落,房企资金紧张,施工和新开工面积环比较差,以及基建投资环比走弱,财政支出不足等影响,短期政策虽有刺激预期,但在传统淡季影响下,对用钢需求拉动相对有限。而钢厂在利润尚可下,持续复产,7-8月淡季成材库存或将再度出现累库,从而限制成材价格反弹,若钢厂利润出现亏损,不排除后期会再度打压原料。
供应端,焦企盈利率继续收窄,叠加成本回升,部分成本较高企业亏损扩大,铁水高位对原料需求相对稳定,供应大幅度回落可能性较低,整体供给保持平稳或微降。
需求端,贸易商囤货相对谨慎,下游终端询货积极性偏弱。7月钢厂生产保持稳定,伴随下游铁水进入季节性淡季和下半年粗钢平控等影响,铁水产量后期将面临减产压力,对原料需求有减弱预期。
总而言之,短期焦炭供需平衡,整体维持震荡格局,长期看受成材需求偏弱和成本支撑减弱,价格仍有下行风险,后续将继续关注宏观刺激政策、煤炭价格、终端实际需求和钢厂利润等情况。
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在制造业、矿山、物流等依赖大宗物料流转的行业中,物料管理的效率直接决定企业整体运营节奏。而传统人工称重模式,早已成为制约物料流转的“隐形瓶颈”——车辆排队堵场、人工记录易出错、单据传递耗时长、司磅员交接班效率低等问题,每天都在吞噬企业的时间成本与产能潜力。 无人值守称重系统的出现,彻底重构了物料称重的作业逻辑,将“人等车”的被动模式转变为“车自助”的高效模式,为物料管理注入强劲动力。 其效率优势首先体现在全流程自动化上。车辆驶入称重区域后,系统通过车牌识别自动匹配订单信息,无需人工录入;红外定位装置精准检测车辆是否完全上磅,避免因偏磅导致的二次称重;称重数据实时同步至云端数据库,自动生成电子单据,司机通过自助终端即可打印凭证,整个过程最快仅需90秒,较传统人工称重的5-8分钟,效率提升超300%。 其次,多场景适配能力进一步打破效率壁垒。无论是原料进场、成品出库,还是内部物料调拨,系统可根据不同业务场景预设称重规则:针对固定供应商车辆,支持“预约称重+无感通行”;针对临时车辆,可通过手机端提前上传提货单,实现“到厂即称”;面对雨雪、夜间等复杂环境,系统搭载的高清摄像头与抗干扰传感器,确保24小时不间断稳定运行,彻底解决传统称重“看天办事”“按时下班”的局限。 某大型水泥生产企业引入无人值守称重系统后,每日称重车辆从200辆提升至500辆,物料周转周期缩短40%,厂区拥堵率下降90%,直接推动月产能提升15%。这一案例印证:在物料管理中,称重环节的效率革命,将成为企业降本增效的关键突破口。 解决难点●在计量环节存在多达40余种舞弊手段可以导致计量数据的失真●在质检环节中存在采样失真和化验数据失真以及确认值的失真●合同管理环节人为的关系合同存在●结算工作量大、错误多●原始票据重复量过大,部门信息传递不畅●业务部门与核算部门无法连接●ERP系统中无法动态统计企业的库存●不能动态掌握和评价供应商和客户的合作关系帮客户实现●节省成本:省掉磅房称重人员,节省人工成本●提高效率:业务单据自动打印,方便快捷。地磅称重由10-1分钟一次,提升至3-5分钟●提升沟通的效率,缩短销售周期●数据管理:实现多台汽车衡的网络化管理,数据能实时共享。支持历史查询,安全可控●预防作弊:称重过程自动化完成,一车一码,减少人为干预,称重数据自动生成上传●后台数据自动分析,预警提醒问题数据,防止人为操作。●扩展接口:可扩展门禁控制管理系统,质检系统,仓库收发管理系统,物流管理系统,●销售管理系统,财务系统等接口
“以前过磅排队两小时,称重还得等10分钟,现在扫个码3分钟就能搞定,拉货效率比以前高太多了!”这是某大型矿场司机对郑州新益德无人值守智能称重系统的真实反馈。在物流效率决定企业竞争力的当下,“无人值守一码通”正以颠覆性的效率提升,重塑企业称重环节的运作节奏。 传统称重流程的低效问题,根源在于“人工干预多、环节衔接慢”。车辆到达磅房后,需等待称重人员核对信息、手动操作衡器、填写单据,若遇到人员交接、数据核对争议等情况,单次称重时间往往长达10-15分钟。尤其在货运高峰期,多辆车辆排队等待称重,极易造成厂区交通拥堵,甚至影响整个物料供销链条的运转效率。而无人值守智能称重系统的“一码通”设计,将称重流程压缩至“扫码-称重-打印”三步:车辆入场时通过终端生成专属二维码,二维码包含车辆信息、运输任务等关键数据;车辆驶上汽车衡后,系统自动识别二维码并启动称重,称重数据实时采集;称重完成后,业务单据自动打印,整个过程最快仅需3-5分钟,相比传统模式效率提升超150%。 效率提升的价值不仅体现在单辆车的称重速度上,更延伸至企业整体业务流转环节。传统模式下,称重数据需人工整理后传递至财务、仓储等部门,信息传递滞后往往导致结算延迟、库存统计不及时——例如,财务部门需等待磅房提交称重单据后才能开展结算工作,结算周期常长达数天;仓储部门无法实时获取物料入库数据,导致库存管理被动。而“无人值守一码通”依托系统网络化管理能力,称重数据通过二维码关联后实时同步至企业各业务部门,财务部门可即时获取称重数据开展结算,结算周期缩短至1-2天;仓储部门通过系统动态掌握库存变化,实现精准补货与出库管理。同时,系统支持多台汽车衡联网称重,不同磅房的称重数据通过“一码通”实现跨设备共享,避免了多衡器运行时的数据孤岛问题,进一步提升了企业整体业务流转效率,帮助企业缩短销售周期、加快资金周转,在市场竞争中抢占先机。解决难点●在计量环节存在多达40余种舞弊手段可以导致计量数据的失真●在质检环节中存在采样失真和化验数据失真以及确认值的失真●合同管理环节人为的关系合同存在●结算工作量大、错误多●原始票据重复量过大,部门信息传递不畅●业务部门与核算部门无法连接●ERP系统中无法动态统计企业的库存●不能动态掌握和评价供应商和客户的合作关系帮客户实现●节省成本:省掉磅房称重人员,节省人工成本●提高效率:业务单据自动打印,方便快捷。地磅称重由10-1分钟一次,提升至3-5分钟●提升沟通的效率,缩短销售周期●数据管理:实现多台汽车衡的网络化管理,数据能实时共享。支持历史查询,安全可控●预防作弊:称重过程自动化完成,一车一码,减少人为干预,称重数据自动生成上传●后台数据自动分析,预警提醒问题数据,防止人为操作。●扩展接口:可扩展门禁控制管理系统,质检系统,仓库收发管理系统,物流管理系统,●销售管理系统,财务系统等接口
常见问题
更多>可能是由于车辆超载导致。解决方法:需要将部分货物卸下,使车辆重量不超过汽车衡的最大承载能力。如果车辆未超载,则可能是汽车衡故障,需要联系专业技术人员进行修复。
可能是由于传感器受到外部干扰或损坏导致。解决方法:检查传感器是否正确安装和连接。如果传感器正常,则可能是受到外部干扰导致,需要将外部干扰源移开。如果传感器损坏,则需要更换传感器。
可能是由于传感器故障或平台不平衡导致。解决方法:首先检查平台是否水平,如果平台不平衡,则需要调整平台。如果平台平衡,则可能是传感器故障,需要联系专业技术人员进行修复。
可能是由于传感器错误或软件故障导致。解决方法:首先检查传感器是否正确安装和连接。如果传感器正常,则可能是软件故障,需要联系专业技术人员进行修复。
可能是由于电源故障或计算机故障导致。解决方法:检查电源和电缆是否连接正确。如果电源和电缆连接正确,则可能是计算机故障,需要联系专业技术人员进行修复。